Hedging

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Hedgingstrategia zabezpieczająca przed nadmiernymi wahaniami cen papierów wartościowych, polegająca na doborze do portfela aktywów o przeciwnie skorelowanych trendach.

Metody zabezpieczenia[edytuj | edytuj kod]

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

Producent stali zabezpiecza się przed spadkiem cen rynkowych zawierając kontrakty na spadek (zajmuje pozycję krótką w kontrakcie) – jeżeli cena rzeczywiście spadnie, to taniej będzie sprzedawał wyroby, ale część różnicy pokryje z zysku na kontraktach, w przeciwnym razie będzie sprzedawał produkty drożej, ponosząc tylko koszt kontraktów jako zabezpieczenia.

Zakres stosowania[edytuj | edytuj kod]

Hedging stosowany jest w celu zabezpieczenia przed niekorzystną zmianą ceny cen instrumentów finansowych lub aktywów trwałych.

Uważa się, że między innymi działalność funduszy hedgingowych przyczyniła się do powstania kryzysu finansowego w 2008 r.[potrzebne źródło]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]